Bild Gold 1„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)


Geldanlagen und Versicherungen sind Vertrauenssache. In einer Welt schier unendlicher Möglichkeiten den Überblick zu behalten und dabei vernünftige Entscheidungen zu treffen, ist ohne kompetente Beratung beinahe unmöglich. „Wie gewonnen so zerronnen“, ein Sprichwort das leider noch oft zutrifft, wenn der Vermögenssicherung nicht die notwendige Aufmerksamkeit zuteil wird. Denn:

„Es ist besser, einen Tag im Jahr über sein Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr dafür zu arbeiten.“
John Davison Rockefeller (1839–1937)



Als ungebundener Vermittler mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Investment- und Versicherungsbereich stehe ich Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen zur Seite. Transparenz und überschaubare Kosten sind Merkmale bei den von mir vermittelten Produkten. Kleingedrucktes wird verständlich erklärt und aufbereitet, denn nur informierte Kunden verstehen Zusammenhänge und behalten den Überblick. Verbraucher orientierte Beratung und zufriedene Mandanten sind stets Ziel meiner Tätigkeit.

Hier eine Übersicht meiner wichtigsten Dienstleistungen:

1. Geldanlagen Analyse der vorhandenen Ist-Situation
Erstellen eines Anlegerprofils
Vermittlung der zu Ihnen passenden Anlagen
Tägliche Depotüberwachung bei Investmentfonds

Auf Wunsch:
Sicherung der Erträge mit Hilfe von Depotlimits
Regelmäßiger Versand der Depotauszüge
Einrichtung einer Software zur Konteneinsicht
2. Versicherungen Analyse der Ist-Situation und Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche
Ermittlung eventueller Versorgungslücken
Einholung und Vergleich von Angeboten bei den von mir vertretenen Partnergesellschaften
Erarbeitung passgenauer Vorschläge und Beantragung des benötigten Versicherungsschutzes
3. Hilfe im Schadenfall Schadenanzeige beim Versicherer und Unterstützung des Mandanten bei der Schadenabwicklung
4. Marktbeobachtung Individuelle Informationsversorgung aus der Finanzbranche
Ableitung von Handlungsoptionen für Mandanten
5. Service Stetiger Ansprechpartner für alle Fragen zu ihren Anlage- und Versicherungsprodukten
Prüfung der vermittelten Verträge auf Richtigkeit
Während der gesamten Vertragsdauer werden auf Wunsch notwendige Anpassungen und Aktualisierungen an den Versicherungsschutz oder den Anlagen vorgenommen
Übernahme des anfallenden Schriftverkehrs bei der Vorbereitung für einen Vertragsabschluss sowie während der gesamten Vertragslaufzeit.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf.

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